中國冷鏈物流市場(chǎng)趨勢與致勝模式

  在中國生鮮消費需求逐年增長(cháng)和中國消費者對食品的質(zhì)量和安全的要求越來(lái)越高的大背景下，近年來(lái)中國冷鏈物流市場(chǎng)發(fā)展迅猛。據統計，2018年中國冷鏈市場(chǎng)整體規模將突破2,500億元，2022年將達到4,500億元規模。
       在快速發(fā)展的冷鏈市場(chǎng)中，以電商、快遞和初創(chuàng )企業(yè)為代表的公司紛紛選擇加碼冷鏈物流。企業(yè)并購十分活躍，交易額逐年上漲。2017年，中國冷鏈市場(chǎng)并購交易金額達到80億元。但與此同時(shí)，政府對冷鏈物流行業(yè)不斷加強監管，嚴格實(shí)施國家標準政策，對冷鏈物流企業(yè)提出了諸多挑戰。
      為幫助冷鏈物流參與者更好地了解當下行業(yè)所面臨的挑戰和機遇，貝恩公司對冷鏈物流行業(yè)內的領(lǐng)先企業(yè)展開(kāi)調研。我們的研究發(fā)現，中國冷鏈物流行業(yè)正面臨著(zhù)城配市場(chǎng)迅速崛起、技術(shù)應用持續升級、平臺模式趨成熟三個(gè)重要的發(fā)展趨勢。

一、三大趨勢加碼冷鏈物流市場(chǎng)
　　基于本次調研和貝恩長(cháng)期以來(lái)對物流行業(yè)的深入調研與分析，我們發(fā)現，目前冷鏈物流行業(yè)主要呈現三大趨勢。
　　趨勢一：城配市場(chǎng)迅速崛起
　　通過(guò)調研走訪(fǎng)發(fā)現，傳統品牌企業(yè)、連鎖零售/餐飲企業(yè)對冷鏈物流的需求持續增加，以生鮮電商為代表的增量用戶(hù)也快速增長(cháng)。需求驅動(dòng)下，城配市場(chǎng)增長(cháng)迅速，年復合增長(cháng)率實(shí)現20%，高于倉儲服務(wù)的15%及干線(xiàn)運輸10%的年復合增長(cháng)率。預計2022年城配市場(chǎng)規模將達到1,800億元，占整體冷鏈物流市場(chǎng)約40%。
　　同時(shí)，由于城配市場(chǎng)服務(wù)存在城市冷庫資源有限、交付復雜等較高門(mén)檻，其盈利性相對較高——目前市場(chǎng)利潤率可達8-10%——亦高于冷鏈倉儲服務(wù)的5-8%及干線(xiàn)運輸2-5%的利潤率。
　　趨勢二：物流技術(shù)應用升級
　　冷鏈物流技術(shù)，包括倉內運營(yíng)、運輸管理以及管理增效技術(shù)已廣泛被物流企業(yè)應用于實(shí)際生產(chǎn)，并不斷向大數據、人工智能方向發(fā)展。
　　倉內運營(yíng)技術(shù)目前主要基于電子自動(dòng)識別技術(shù)、人工智能技術(shù)及機械自動(dòng)化技術(shù)。典型的倉內搬運機器人已在以電商為代表的冷庫中有較多應用，它能有效提升倉庫管理效率并降低人工成本。隨著(zhù)未來(lái)人工智的深入發(fā)展，無(wú)人化將進(jìn)一步發(fā)展。
　　運輸科技則基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。其在溫度監測、電子柵欄等過(guò)程監控及安全管理中多有實(shí)施，主要效果在于運輸管理效率及運輸標準監控的提升。隨著(zhù)冷鏈物流設備更加廣泛的接入物流網(wǎng)，其將在遠程、實(shí)時(shí)控制方向落地更多應用（如將冷機接入物聯(lián)網(wǎng)的遠程控溫技術(shù)）。
　　管理增效科技主要基于電子化軟件技術(shù)，例如OMS、WMS、TMS系統。近年來(lái)隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展，加油統籌、稅票統籌等原先分散管理的部分環(huán)節進(jìn)行統籌管理已成為可能。其對于整體管理效率提升、成本控制都有裨益。未來(lái)隨著(zhù)大數據及人工智能的發(fā)展應用，線(xiàn)路優(yōu)化、訂單整合等功能將不斷完善，其在規?；髽I(yè)的應用有望廣泛推進(jìn)，助力企業(yè)運營(yíng)效率更上層樓。
　　趨勢三：平臺模式探索實(shí)踐
　　借鑒其他行業(yè)撮合/統籌類(lèi)平臺的成功實(shí)踐，平臺模式在冷鏈行業(yè)也嶄露頭角，且不斷摸索巧用社會(huì )資源的方式。目前，應用平臺有兩種模式。一是平臺為供需雙方提供交易撮合收取服務(wù)費，例如冷鏈馬甲的模式。二是統籌冷鏈資源統一提供服務(wù)收取服務(wù)費，例如京東冷鏈及九曳的模式。
　　另外平臺往往還提供相關(guān)增值服務(wù)，如金融等增值服務(wù)，并收取額外費用?？傊?，平臺模式納入社會(huì )第三方的冷鏈物流資源，能夠提高企業(yè)對于客戶(hù)的服務(wù)范圍及服務(wù)深度。

二、致勝模式賦能冷鏈物流企業(yè)
　　鑒于目前冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展趨勢，冷鏈物流企業(yè)的成功應圍繞“規?！?、“科技”、“平臺”三個(gè)核心要素，螺旋迭代發(fā)展，最終形成業(yè)務(wù)飛輪。
　　首先，抓住城配發(fā)展機遇，物流企業(yè)可以在區域內形成規模優(yōu)勢。其次，在業(yè)務(wù)規?；A上充分利用物流科技，提升運營(yíng)效率，并形成標準化運營(yíng)管理的技術(shù)能力。最終，在技術(shù)基礎上，引入社會(huì )冷鏈物流資源，拓展服務(wù)能力，進(jìn)一步實(shí)現規?；?。如此循環(huán)往復，實(shí)現螺旋式上升。
　　1.構建規模，抓住城配發(fā)展機遇
　　城配市場(chǎng)客戶(hù)需求具有區域集中特點(diǎn)，冷鏈企業(yè)搶占區域市場(chǎng)的客戶(hù)后，能夠基于規模建立成本及服務(wù)標準優(yōu)勢，形成競爭壁壘，使得企業(yè)在該區域內保持長(cháng)期領(lǐng)先地位。因此，抓住城配發(fā)展機遇的核心在于構建規模，并借助規模實(shí)現運營(yíng)領(lǐng)先，產(chǎn)生在此區域內的核心競爭力。
　　市場(chǎng)中，構建規模有兩種常見(jiàn)方式。一是借力自身資源形成獨家業(yè)務(wù)，其典型的路徑有三種：1）電商自建物流品牌專(zhuān)注服務(wù)體系內物流需求，如安鮮達；2）品牌企業(yè)成立物流企業(yè)，如領(lǐng)鮮物流；3）經(jīng)銷(xiāo)商企業(yè)獨立成立物流企業(yè)，如馬力科技。二是通過(guò)戰略合作綁定貨主，貨主企業(yè)為物流企業(yè)提供穩定貨源并分享物流資產(chǎn)的運營(yíng)收益，某冷鏈物流企業(yè)與一家電商平臺即采取此種模式。大多數物流企業(yè)由于自身無(wú)其他關(guān)聯(lián)貨源，因此需要在戰略合作中尋找合適的貨主共同發(fā)展。
　　當然，借助規模實(shí)現運營(yíng)提升還有兩種具體方式。一是統倉共配，將終端重合的商品統一倉儲，統一配送，提升滿(mǎn)載率，并相應減少車(chē)輛行駛距離，節約油費及維修費用，當貨物存在反季還能形成淡旺季互補效應。某領(lǐng)先物流企業(yè)與外部客戶(hù)的合作即采取此種方式。二是分時(shí)復用，將單車(chē)每天運輸趟數增至兩趟，增加車(chē)輛時(shí)間上的利用率，以增加單車(chē)平均收入，攤薄固定成本，行業(yè)中的領(lǐng)先企業(yè)也有此種方式的實(shí)踐。
　　2.引領(lǐng)科技，打造標準與管理能力
　　短期內，冷鏈企業(yè)應該結合當下冷鏈物流科技發(fā)展現狀，充分應用倉內運營(yíng)、運輸管理以及管理增效技術(shù)。在實(shí)施中，企業(yè)需充分考慮借力外部賦能企業(yè)，保證對投入產(chǎn)出比高的如車(chē)輛管控技術(shù)這樣的成熟技術(shù)能夠快速實(shí)施。對于投資較高、周期較長(cháng)的技術(shù)，例如OMS/WMS/TMS系統，則可自建與外部合作相結合的定制開(kāi)發(fā)，例如希杰榮慶自行開(kāi)發(fā)物流系統。
　　長(cháng)期來(lái)看，冷鏈物流技術(shù)正向數字化供應鏈管理發(fā)展，即從原產(chǎn)地到消費者全鏈條中各方數據能夠實(shí)時(shí)同步，使供應鏈的大數據分析預測及精細化管理成為可能，例如京東與雀巢“聯(lián)合預測與補貨系統”的合作對整合供應鏈的物流已有所嘗試，并取得效果。物流企業(yè)應該充分結合自身業(yè)務(wù)發(fā)展需求，形成長(cháng)期技術(shù)發(fā)展藍圖，考慮自研與科技賦能企業(yè)合作相結合方式，達成時(shí)間、成本及效果的最優(yōu)化。
　　3.搭建平臺，引入社會(huì )資源
　　在規模與科技領(lǐng)先的基礎上，能否實(shí)現平臺的搭建對于企業(yè)實(shí)現規?；黄浦陵P(guān)重要。通常，平臺的主要職能包括：需求整合、訂單匹配、標準制定、質(zhì)量管控、科技賦能、金融賦能共六項?？萍际瞧脚_搭建的前提條件。平臺承接貨主企業(yè)冷鏈倉儲及運輸需求，相應引入社會(huì )冷庫及冷鏈運輸資源。
　　例如，京東與廣東茂名建輝實(shí)業(yè)合作的冷庫項目中，京東負責庫內操作系統、運營(yíng)監控、標準制定、庫內規劃設計及客戶(hù)獲取職能，而合作商負責庫房資源與設備及庫內工人團隊等職能。九曳也同樣在部分三線(xiàn)城市接入冷鏈運輸資源，提供城配服務(wù)。正是平臺模式的應用幫助兩家企業(yè)拓展了服務(wù)的范圍。
　　借助社會(huì )閑散資源，冷鏈物流企業(yè)不僅能夠拓展對現有客戶(hù)的服務(wù)范圍，還可以持續為更大規模的客戶(hù)服務(wù)。但正如京東的實(shí)踐，平臺模式的核心在于制定統一的管理標準、賦能合作方，還能把控服務(wù)質(zhì)量，形成可持續的服務(wù)能力。

三、行業(yè)建言
　　冷鏈物流市場(chǎng)的迅速發(fā)展，是機遇也是挑戰。我們建議身處冷鏈物流行業(yè)中、對冷鏈物流行業(yè)感興趣的物流企業(yè)與投資方考慮以下四項關(guān)鍵舉措：
　　1.重新審視冷鏈戰略
　　結合行業(yè)趨勢，重新審視現有冷鏈戰略，圍繞“規?！?、“科技”、“平臺”三個(gè)致勝要素，進(jìn)一步確定冷鏈業(yè)務(wù)愿景及未來(lái)發(fā)展模式。
　　2.發(fā)展戰略伙伴策略
　　考慮自身業(yè)務(wù)資源及區域市場(chǎng)情況，確定目標合作貨主企業(yè)，建立戰略合作伙伴關(guān)系，形成規模優(yōu)勢。
　　3.提升科技應用水平
　　評估企業(yè)科技應用水平，借力科技賦能企業(yè)，制定技術(shù)發(fā)展藍圖，優(yōu)先快速應用降本增效的物流技術(shù)，并對長(cháng)期技術(shù)應用發(fā)展制定實(shí)施計劃。
　　4.思考平臺模式應用
　　研究撮合/統籌平臺的商業(yè)模式，理解所需的科技基礎，探索建立平臺模式引入社會(huì )物流資源，服務(wù)現有客戶(hù)并開(kāi)拓新客戶(hù)的發(fā)展機遇。